第31集：劉備攜徐庶回到新野 館舍中，劉備突然被潛入的劉琦喚醒，倉皇之下逃脫了蔡瑁的刺殺。蔡瑁在劉備遺失的絹綿上題下一首反詩交給劉表。劉表大怒，令其派兵攻打新野。幸虧...

第30集：蔡氏兄妹密謀殺劉備 去往新野途中，劉表長子劉琦向劉備講述了自己在荊州的危險處境，劉備只能善言寬慰。與此同時，蔡瑁正與妹妹蔡氏密語，決定防範劉備，以防止荊州家...

第28集：袁軍不敵曹操倉皇潰敗 袁紹依仗自己兵馬是曹軍的十倍，豪情大發，揮劍喝令攻殺。雙方展開了四輪惡戰，袁軍最終不敵曹操，倉皇潰敗。袁紹在曹操的追殺下潰不成軍，卻在...

第29集：劉備轉投荊州劉表 曹操得知許攸來投，喜得光腳奔出相迎。曹操帳中，許攸建議曹操率精兵夜襲烏巢。曹操採納了他的建議，發兵前，許攸又提出了在大本營設伏襲擊袁軍的計...

第27集：官渡之戰 翌日，袁紹用自己的鮮血祭拜天地，慷慨陳言，三軍士氣大振。突然間，田豐呈上一道血書，苦勸主公不要貿然出征。袁紹大怒，待破曹之後再治其死罪。許昌城內，...

第26集：關羽張飛相逢古城 關羽行至古城，發現張飛奔殺而來，經過一番波折，兄弟二人終於冰釋前嫌，重歸於好。袁紹大營中，袁紹在得知關張二人重逢之後，主動提出讓劉備去招順...

第24集：袁紹大怒要砍劉備 關羽得赤兔馬後狂喜，聲言此馬日行千里，便可早日找到大哥。曹軍衆將驚駭，力諫曹操斬殺關羽，遭到曹操訓斥。當天晚上，張遼再次拜訪關羽，轉告曹操...

第25集：關羽求見曹操辭行 關羽得到劉備手書後，立刻求見曹操，曹操竟在相府門前懸掛“迴避牌”。關羽再訪張遼，也被推辭不見。關羽決定回府收拾行囊，稟報二位嫂嫂，掛印封金...

第22集：劉備陷入曹軍埋伏 吉平至死守口如瓶，最終撞柱而死。董承家僕卻出賣了主人，董承大罵曹操，曹操怒而將其滅族。曹操進宮怒斥獻帝，並將伏後縊死，令獻帝立自己的女兒曹...

第23集：曹操用計引誘關羽出動 原來，袁紹幼子之病突然轉好，袁紹大喜，也立時變得心明眼亮起來。他向許攸道歉，並派其星夜趕往徐州，自己也準備發兵許昌。劉備聽後仰天長嘆，...